Azioni Medtronic: Quotazione, Andamento e Previsioni

Comprare azioni Medtronic conviene?

La Medtronic è un’azienda statunitense attiva nel settore delle tecnologie biomediche.

Nello specifico, Medtronic sviluppa, produce e commercializza dispositivi e terapie utilizzate in cardiologia e medicina vascolare, diabetologia, strumenti per interventi minimamente invasivi, e altro.

Nel 2021 Medtronic ha generato oltre 30 mld di dollari di vendite ed è leader mondiale nel suo settore. Detiene 360 sedi in 150+ paesi, tra questi l’Italia dove è presente con 8 sedi e 2.400 dipendenti.

La sua sede principale si trova a Dublino (Irlanda), mentre la sua sede operativa è a Minneapolis (Stati Uniti).

Vediamo quindi, se il titolo Medtronic rientra tra le migliori azioni da comprare.

Consigli per fare trading sulle azioni Medtronic

Per realizzare un’analisi corretta sulle azioni Medtronic, ti consiglio di monitorare costantemente le seguenti informazioni.

1. Le acquisizioni strategiche e le partnership sottoscritte dal Gruppo:
   Queste possono essere funzionali alla ricerca e allo sviluppo in ambito biotecnologico. Un’azienda che opera in questo settore deve confrontarsi costantemente con università, centri di ricerca, ecc., per valutare tutte le soluzioni utili a sviluppare nuovi dispositivi e fronteggiare al meglio le patologie cliniche.
2. L’andamento dei settori dove Medtronic è attiva:
   Questo può rivelare interessanti informazioni per capire i flussi della domanda e dell’offerta disponibile, e soprattutto le innovazioni e le scoperte nel settore scientifico.
3. I piani industriali del Gruppo e lo sviluppo di nuovi prodotti:
   Ci indicano quali sono gli obiettivi che l’azienda si propone di raggiungere. Contestualmente, confrontando i risultati di Medtronic (annuali e intermedi) potremo verificare se l’azienda di solito raggiunge gli obiettivi previsti.
4. La concorrenza:
   E’ importante seguire l’evoluzione, i piani di sviluppo, le novità, ecc., in quanto in ogni momento i competitor possono lanciare sul mercato nuove soluzioni ed erodere importanti quote di mercato a Medtronic.

Analisi azioni Medtronic

La Medtronic è quotata al NYSE dal 1980 con il simbolo MDT.

Se stai pensando di aggiungere al tuo portafoglio azionario anche le azioni Medtronic o di fare trading online, il mio consiglio è di analizzare innanzitutto tutte le informazioni sul titolo in questione e, in particolare, capire come la società si potrebbe evolvere in futuro. In questo modo sarà più semplice limitare i rischi legati ad un investimento in Borsa.

Perciò, ti invito a seguirmi in questo articolo dove ti fornirò gli ultimi dati sui risultati ottenuti da Medtronic, le informazioni inerenti il mercato in cui si muove e la concorrenza con cui si deve confrontare. Inoltre, per capire quale direzione intraprenderà l’azienda (espansione geografica, ampliamento del portafoglio prodotti, ecc.) ti riporterò anche le più importanti acquisizioni e partnership sottoscritte dal Gruppo. Per completare il quadro esamineremo l’andamento del titolo Medtronic in Borsa e proveremo ad ipotizzare una stima sulle future variazioni di prezzo delle azioni.

Breve storia di Medtronic

Medtronic viene fondata nel 1949 come piccolo laboratori di riparazione dispositivi medici. In seguito l’azienda diviene anche rivenditrice e fornitore per ospedali di prodotti realizzati da altre aziende.

Già a partire dagli anni ‘50 la medtronic inizia a reclutare tecnici e ricercatori, per sviluppare dispositivi medici in proprio. Vediamo di seguito quali sono stati i passi più importanti per Medtronic in campo biomedicale.

1957. Sviluppa del primo pacemaker esterno a batteria.

1960. Viene sviluppato il primo pacemaker impiantabile.

1977. Introduzione della prima protesi cardiaca valvolare.

1983. Il Gruppo inizia la sua attività anche nel settore della neurostimolazione.

1999. Medtronic fa il suo ingresso nell’ambito della cura della colonna vertebrale.

2001. Lancio nel settore della cura del diabete.

2002. Il Gruppo lancia sul mercato il primo sistema di monitoraggio remoto.

2016. L’azienda introduce sul mercato il più piccolo pacemaker al mondo, nonché il primo sistema di infusione di insulina a ciclo chiuso.

2017. Lancio dello stimolatore impiantabile del midollo spinale più piccolo al mondo.

2019. E’ l’anno del Mazor X Stealth Edition, un sistema robotico per la chirurgia spinale.

Medtronic business unit

La ricerca e la produzione di Medtronic si sviluppa principalmente su 4 divisioni.

• Cardiaco e vascolare. Nel 2019 questa divisione ha totalizzato 11,5 mld di dollari di entrate.
  Comprende soluzioni di fibrillazione atriale aortica, periferica e venosa. Ritmo cardiaco e insufficienza cardiaca. Coronaria e cuore strutturale.
• Diabete. Nel 2019 questa divisione ha totalizzato 2,4 mld di dollari di entrate.
  Comprende la gestione avanzata dell’insulina: sistemi di consegna automatizzati, soluzioni multiple di iniezione giornaliera, fidelizzazione ed esperienza del cliente. Terapie del diabete non intensivo.
• Terapie minimamente invasive. Nel 2019 questa divisione ha totalizzato 8,5 mld di dollari di entrate.
  Comprende soluzioni di assistenza renale, innovazioni chirurgiche, respiratorie, gastrointestinali e informatiche.
• Terapie restaurative. Nel 2019 questa divisione ha totalizzato 8,2 mld di dollari di entrate.
  Comprende le terapie spinali, del cervello, le terapie del dolore e speciali.

Dati finanziari Medtronic

• Capitalizzazione borsistica: 168,79 mld di dollari.
• Azioni in circolazione: 1,35 mld.
• Piazza di quotazione: NYSE.
• Settore: Sanità. Forniture e apparecchiature sanitarie.
• Dipendenti: oltre 90mila, di cui 10mila scienziati e ingegneri.
• Persona di riferimento: Geoff Martha (CEO).

Di seguito i dati finanziari di Medtronic riferiti al 2020/2021 (terminato a marzo) e comparati all’anno di esercizio precedente.

• Ricavi: 30,12 mld di dollari, +4,16%.
• Utile netto: 3,61 mld di dollari, -24,70%.

Azionariato Medtronic

In base alle informazioni comunicate dal Gruppo, e aggiornate a marzo 2021, i maggiori azionisti Medtronic, sono così suddivisi:

• 8,24%, appartiene alla Vanguard Group, Inc.
• 7,92%, sono azioni che appartengono alla Blackrock Inc.
• 4,06%, sono azioni di proprietà della State Street Corporation.
• 3,55%, appartiene alla Massachusetts Financial Services Co.

Dividendi Medtronic

Per l’anno di esercizio 2020/2021 il dividendo Medtronic è stato stabilito in 2,32 dollari per azione posseduta.

Andamento azioni Medtronic

Vediamo di seguito come si è comportato il titolo Medtronic al NYSE negli ultimi 5 anni.

Come vediamo dal grafico su riportato, la quotazione Medtronic ha visto una tendenza pressoché positiva.

Il titolo Medtronic supera la soglia dei 121 dollari il 6 febbraio 2020. Tuttavia, nei giorni successivi, l’andamento delle azioni Medtronic è caratterizzato dalle sedute prevalentemente negative, che hanno investito le Borse mondiali a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il titolo Medtronic scende sotto la soglia dei 73 dollari il 23 marzo, anche se a partire da questa data si registra un’inversione di tendenza.

La quotazione Medtronic recupera velocemente terreno arrivando a superare la soglia dei 131 dollari ad aprile 2021.

Previsioni azioni Medtronic

Secondo gli analisti, le azioni del Gruppo Medtronic possono rivelare un prolungamento della fase negativa nel medio, anche se non si escludono sviluppi positivi nel breve.

Il titolo Medtronic presenta un trend abbastanza costante, una situazione che suggerisce un rischio moderato.

Acquisizioni Medtronic

Negli anni la Medtronic ha effettuato tutta una serie di acquisizioni e fusioni che ne hanno delineato la struttura attuale. Vediamo le più recenti.

2010. Acquisizione di Ardian Inc., Osteotech Inc, ATS Medical, Krauth Cardiovascular, Fogazzi e Invatec.

2011. Acquisizione di PEAK Surgical e Salient Surgical Technologies Inc.

2012. Acquisizione di China Kanghui Holdings.

2014. Acquisizione di NGC Medical, Sapiens Steering Brain Stimulation e TYRX Inc.

2015. Acquisizione di Covidien, Advanced Uro-Solutions, Diabeter, CardioInsight Technologies, Aptus Endosystems, RF Surgical Systems e Medina Medical.

2016. Acquisizione di Bellco e HeartWare International Inc. (per 1,1 mld di dollari).

2017. Acquisizione di Crospon per 38 milioni di euro.

2018. Acquisizione di Mazor Robotics, per 1,64 mld di dollari, e della Nutrino Health Ltd.

2019. Medtronic acquisisce Titan Spine.

2020. Acquisizione di Stimgenics LLC, Medicrea, Companion Medical, ed Avenu Medical.

Concorrenza Medtronic

Vediamo ora di capire meglio il mercato in cui si muove la Medtronic e conoscere quindi chi sono i suoi diretti competitor.

Abbiamo visto quali sono i numeri di Medtronic e quanto sia ampia la sua presenza a livello globale. Tuttavia, vi sono aziende, alcune delle quali legate a grandi gruppi farmaceutici, che hanno le capacità di conquistare ulteriori quote di mercato sottraendole al Gruppo.

Vediamo quindi chi sono i maggiori concorrenti di Medtronic.

• DePuy Synthes. Azienda statunitense, che fa parte del Gruppo Johnson & Johnson.
• Fresenius Medical Care. Azienda tedesca.
• Philips Healthcare. Azienda olandese, che fa capo al Gruppo Philips.
• GE Healthcare. Azienda statunitense, che fa parte del Gruppo General Electric.
• Siemens Healthineers. Azienda tedesca, che fa capo al Gruppo Siemens.
• Abbott Laboratories.

Da non sottovalutare anche le statunitensi: Cardinal Health., Stryker, Becton Dickinson, Baxter International.

Conviene comprare azioni Medtronic?

Ora che il lancio del vaccino è in corso in buona parte del mondo, le procedure chirurgiche che sono state obbligatoriamente posticipate riprenderanno presto. E con la ripresa di queste attività anche i dispositivi utilizzati in esse saranno di nuovo richiesti.

Medtronic ha appena reso noto, il rapporto sull’intero anno fiscale e sul quarto trimestre 2021. Il fatturato del quarto trimestre è stato di 8,2 miliardi di dollari, con un aumento del 37% anno su anno e del 110% sequenzialmente. Il suo reddito netto è stato di 1,361 miliardi di dollari, in crescita del 7% sequenzialmente e del 37% anno su anno.

È ovvio che gli affari stanno riprendendo. Tutti e quattro i portafogli dei prodotti offerti dall’azienda, hanno registrato modesti aumenti per l’anno fiscale. Ma per il quarto trimestre tutti gli aumenti sono stati a due cifre, guidati dalle neuroscienze, che sono aumentate del 54% anno su anno, e i cardiovascolari, che hanno superato il 45% stesso periodo nel 2020.

Medtronic prevede di spendere il 10% in più nell’anno fiscale 2022 in ricerca e sviluppo (R&S). L’attenzione di Medtronic al budget per la ricerca e lo sviluppo ha già dato i suoi frutti. L’azienda ha appena ottenuto l’approvazione in Europa per la sua penna intelligente per insulina InPen per iniezioni quotidiane e il suo sensore Guardian 4, una calibrazione senza pungidito per il diabete. Il marchio CE consentirà all’azienda di combinare il suo sensore di nuova generazione con il suo sistema di microinfusore per insulina MiniMed 780G o InPen, per un monitoraggio continuo e completo del glucosio (CGM). La società ha detto che prevede di portare i prodotti sul mercato in Europa questo autunno. La decisione sul marchio CE rende più promettente l’approvazione definitiva dei dispositivi anche negli Stati Uniti.

La forza di Medtronic nella cura dell’insulina è un grande vantaggio. Si prevede infatti, che il mercato globale dei CGM avrà un tasso di crescita annuale composto del 15,8% tra il 2020 e il 2026, raggiungendo un valore di 12,18 miliardi di dollari entro il 2026, secondo uno studio di Polaris Market Research. Medtronic, insieme ad Abbott Laboratories e DexCom, sono i principali produttori di dispositivi CGM negli Stati Uniti.

Le azioni Medtronic sono aumentate di oltre il 28% negli ultimi 12 mesi e di oltre il 6% quest’anno. Medtronic ha pubblicato una guida per una crescita del 9% dei ricavi nel 2022, dando alla società un rapporto prezzo/utili a termine relativamente basso pari a 22. Inoltre, Medtronic ha aumentato il dividendo per 44 anni consecutivi, incluso un aumento del 9% quest’anno a 0,63 dollari per azione, che si traduce in un rendimento di circa il 2%.

Si tratta dunque, di un solido titolo sanitario in cui vale la pena investire, con le tendenze mediche che sostengono i loro profitti.

Dove comprare azioni Medtronic

Vediamo di seguito qual è il servizio migliore per investire in Borsa.

Sino a qualche tempo fa per acquistare titoli azionari o altri asset ci si rivolgeva alla propria banca. Anche oggi è possibile richiedere al proprio istituto di credito questo servizio, tuttavia devi sapere che si tratta di una soluzione che presenta dei forti svantaggi, i quali potrebbero creare dei limiti al tuo investimento. Vediamo perché:

• Pochi titoli. Gli istituti di credito italiani operano prevalentemente nella Borsa Italiana, perciò hanno a disposizione un numero molto limitato di titoli da offrire ai propri clienti. Ti ricordo che una delle strategie migliori, per contenere i rischi di un investimento, consiste proprio nel differenziare quanto più possibile il proprio portafoglio azionario.
• Nessuna vendita allo scoperto. Non puoi profittare sulle fluttuazioni di mercato puntando sulla flessione delle quotazioni (anche se nei fatti non le possiedi).
• No a compravendita in giornata. Ovvero, non è possibile acquistare e vendere in modo rapido i titoli azionari.
• Nessuna vendita al margine e leva finanziaria. Si tratta di strumenti di investimento utili per fare trading con qualunque andamento del titolo azionario in oggetto.
• Commissioni elevate. Le operazioni bancarie richiedono un costo non indifferente, il quale andrà ad incidere sui tuoi margini di guadagno.

Detto questo, il mio consiglio è di valutare il trading online, la soluzione migliore se vuoi fare trading e sfruttare tutti gli strumenti finanziari che mette a disposizione dei trader.

Su internet trovi numerose offerte di piattaforme che ti permettono di operare tramite il tading online, tuttavia il mio consiglio è di appoggiarti sempre ad un servizio affidabile e sicuro per i tuoi soldi.

Comprare azioni con eToro

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Pensieri finali

Abbiamo visto di cosa si occupa Medtronic, qual è il suo posizionamento sul mercato e chi sono i suoi diretti competitor.

La Medtronic nell’ultimo anno ha investito molto in Ricerca e Sviluppo ben 2,3 mld di dollari, ha in corso 370+ test clinici e detiene oltre 49mila brevetti registrati.

Inoltre, Medtronic è tra i maggiori produttori di ventilatori polmonari. Infatti, per far fronte alla enorme richiesta dell’ultimo periodo a causa del Covid-19, la linea produttiva di questi dispositivi si è notevolmente ampliata negli ultimi mesi.

Per concludere l’azienda ha molte possibilità di ampliare ulteriormente il suo portafoglio prodotti e mantenere la leadership in numerosi settori dove non ha rivali. Dal numero e dal tipo di acquisizioni che abbiamo visto sembra ne abbia tutte le intenzioni.